【建筑业】大宗商品结构性牛市回归？

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    大宗商品结构性牛市回归？

据mining.com报道，世界第二大经济体中国制造业和建筑业增速创十年来最高水平，周二，铜价创2013年3月以来的新高。

纽约商品交易所明年3月份交货的铜期货价格一度涨至3.5215美元/磅（7764美元/吨），涨幅2.4%，连续第5个交易日上涨。该价位较3月份疫情最严重时的低点2美元/磅上涨了76%。

据金属通报快报（fastmarkets mb）数据，周二，华北进口62%品位铁矿粉基准价收于132.13美元/吨，为2014年1月以来的最高价，2020年涨幅已经超过43%。

中国官方11月份pmi指数上升至52.1，反应大型和国有企业以外经济活动的财新pmi指数升至54.9，创10年来新高。

其中，建筑业指数强劲上扬，从10月份的59.8升至60.5。一般50以上显示扩张。

凯投宏观（capital economics）认为，中国11月份pmi对于工业金属来说是大利好，好消息是不仅中国，整个亚洲经济活动都在恢复。

全球对金属消耗密集型产品比如电子产品的需求增长是近期市场强劲的主要推动力，特别是韩国等国家和地区。

路透社援引高盛近期报告预计，2000年代的“结构性牛市”将回归，这是一个需求快速增长而新供应不足的时期。

“冠状病毒（covid）疫情产生了新的社会刚性需求，不仅需要为稳定金融而采取短期政策，而是将形成周期性强市，推动更加依赖商品的经济增长，这也是难以把握的需求增长。”

虽然目前中国工业金属消耗量占世界的一半以上，但这次金属繁荣将更多地由发达经济体绿色能源投资所推动。

“发达经济体绿色技术设施投资对金属需求规模不亚于金砖五国在2000年代的投资需求，发达市场重构将推动消费者投资，强度完全可以与2000年代由借贷消费推动的需求增长相比”。高盛认为。

2011年2月，铁矿石曾创下200美元/吨的历史高位，同月，国际铜价也涨至4.58美元/磅（10097美元/吨）的历史高位。

mb援引高盛报告称，目前铜价强劲上涨“不是非理性狂涨”，到2023年铜供不应求的局面将持续显现，2022年下半年铜价将冲击历史高位。

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